概览摘要
◆中国高粱年需求量1100万吨左右，自产率30%左右，70%需求依靠进口，是世界高粱第一进口大国。
◆中国国产高粱的80%用于酿酒，进口高粱的80%用于饲料。
◆中国白酒产业年产值8000多亿且还在增长中，其中80%白酒的酿酒主原料是高粱。
◆随着消费升级，酿酒用高端红缨子糯高粱产量远远无法满足各高端品牌酿酒厂的需求。未来酿酒用糯高粱的进口量必然持续增长。
◆酿酒用高端红缨子糯高粱主产区是东北平原，主需求区是贵川等地的高端品牌酒厂。
◆中国产高粱不具备产业规模优势，单位面积产量，质量，单价等方面都没有竞争优势。
1.全球高粱产业现状分析
1.1.种植面积及产量
从全球范围看，高粱种植面积、产量相对较多的国家/地区依次为苏丹、印度、尼日利亚、尼日尔、美国、布吉纳法索、马里、埃塞俄比亚、墨西哥、乍得、巴西、中国等。根据FAO数据显示，2020年全球高粱种植面积为60377.73万亩，同比2019年（58807.64万亩）增长了1570.09万亩，增幅约2.67%；2020年全球高粱产量为5870.59万吨，同比2019年（5736.28万吨）增长了134.31万吨，增幅约2%。
2020年，全球高粱种植面积位列第一的国家/地区为苏丹，面积为8690.41万亩，占全球高粱总种植面积的14.39%；第二为印度，面积为8254.59万亩，占比13.67%；第三为尼日利亚，面积为7771.01万亩，占比12.87%；中国以952.05万亩位列全球14，在全球比重约1.58%。全球高粱产量位列第一的地区/国家为美国，产量为947.36万吨，占全球高粱总产量的16.13%；第二为尼日利亚，产量为636.2万吨，占比10.84%；第三为埃塞俄比亚，产量为505.8万吨，占比8.62%；中国以297万吨位列全球第六，在全球比重约5.06%。
1.2.单位面积产量
2020年，全球高粱单位面积产量从2011年的89.74公斤/亩波动增长至97.23公斤/亩，增长了7.5公斤/亩，增幅为8.35%。期间，2015年全球高粱单位面积产量相对最高，为105.72公斤/亩，较2020年的97.23公斤/亩高出8.49公斤/亩。
2.中国高粱生产数据分析
2.1.种植面积及产量
2011年~2015年，伴随着国民经济的增长和人民生活水平的提高，高粱的主要用途逐步从食用转变为酿造原料，中国高粱种植面积也由680.4万亩波动下降至637.35万亩。但近年来，在中国酒业的拉动下，高粱种植迅猛发展。中国高粱种植面积由2015年的谷值（637.35万亩）波动增长至2021年的1012.5万亩，6年间增长了375.15万亩，增幅为58.86%，年均复合增长率约8.01%；产量也从2015年的220.3万吨，增长至2021年的313.4万吨，增量达93.1万吨，增幅为42.26%，年均复合增长率约6.05%。预计未来我国高粱种植面积和产量仍将呈现上升趋势，其中，2022年高粱种植面积约1093.7万亩，产量约达332.36万吨。
2.2.单位面积产量
2021年中国高粱单位面积产量为309.53公斤/亩，较2020年减少了2.43公斤/亩，降幅为0.78%。长期来看，2011年~2021年单位面积产量从278.01公斤/亩波动增长至309.53公斤/亩，10年间增长了31.52公斤/亩，增幅约11.34%。
2.3.中国高粱贸易情况分析
2.3.1.进口
2.3.1.1.进口量及进口金额
据中国海关数据显示：高粱相关进口商品名称为“种用食用高粱”、“其他食用高粱”。2017~2019年，随着国内高粱种植面积、产量的双向增长且供应充足，中国高粱相关商品进口规模呈逐年下降趋势。2020年疫情突发，加之进口配额政策和国内外粮价倒挂等因素影响，国内高粱收购价格较高，大多数高粱饲料加工企业选择进口高粱作为原料，中国高粱相关商品进口规模再次回升。2021年，中国高粱相关商品进口量达941.64万吨，同比增长110.06%；进口金额为302.96千万美元，同比增长188.53%，进口量和进口金额为近五年进口量新高。
图表6：中国高粱进口量及进口金额变化趋势
2022年1~7月，已累计进口高粱相关商品734.15万吨、价值270.40千万美元，分别占2021年总进口量、总进口金额的77.97%、89.25%。
2.3.2.出口
2.3.2.1.出口量及出口金额
2021年出口量达0.36万吨，同比减少82.85%；出口金额为0.3千万美元。2022年1~7月，中国高粱累计出口量及出口金额分别为0.26万吨、0.21千万美元。据中国海关数据显示：近年来，中国高粱进口量及进口金额均远远大于出口量及出口金额，且差距逐年拉大。2021年中国高粱进口量比出口量多出941.28万吨，是出口量的2615.67倍；进口金额比出口金额多出302.66千万美元，是出口金额的1009.87倍。因此，可以粗略的认为中国是高粱的纯进口国，且国内产量只能满足市场需求的30%左右。这里对出口数据就不再做过多赘述。
3.中国高粱产区分析
中国高粱产区分布集中，近年来产业集中度逐步提高，种植区域主要分布在西部、东北的温带地区。2020年西部地区高粱种植面积占全国的54%，产量占比全国的55.3%；东北地区种植面积占比20.7%，产量占比24.2%。
3.1.全国高粱生产规模对比
2020年，内蒙古、山西、贵州高粱种植面积超过100万亩，其中内蒙古种植面积最大，为225万亩，占全国高粱总种植面积（952.05万亩）的23.63%；山西以131.4万亩居其次，占比13.8%；贵州以125.55万亩排名第三，占比13.18%——这三个省份高粱种植面积合计占全国总种植面积的一半以上；种植面积超50万亩的另有吉林、四川、辽宁三个地区——这三个省份合计占全国总面积的25.62%。
图表8：2019~2020年中国各省高粱种植面积对比
内蒙古高粱产量也在全国遥遥领先，2020年产量为90.3万吨，占全国总产量（297万吨）的30.04%；第二为吉林，产量为39.8万吨，占全国总产量的13.4%；山西排名第三，产量为31.8万吨，占比10.7%；第四、第五依次为四川、贵州。
图表9：2019~2020年中国各省高粱产量对比
3.2.酒用高端糯高粱的主产区----面积第四、产量第二的吉林省
吉林省的高粱面积绝大部分在西部地区。按照高粱栽培区域划分，属于春播早熟区，生产的高粱主要是用于酿造工业的粒用高粱，均为杂交高粱，另外，有少部分帚用高粱。
据统计：吉林省现有耕地面积533.3万公顷，其中高粱种植面积10~13.3万公顷，高粱种植面积占全省耕地总面积2.2％左右，继玉米、大豆、水稻之后成为吉林省第四大粮食作物。主要集中在吉林省中、西部松原的前郭、长岭、乾安、白城等地区。
吉林省的高粱是以红色的粒用高粱为主，年产量80％供应茅台、五粮液、剑南春、杏花村等酒业集团；15％通过天津港用于出口；5％本地消化。经多年的发展，目前在吉林省的西部扶余县三井子镇成为全国主要的高粱贸易中心之一。
图表10：吉林省高粱种植面积变化趋势
4.1.高粱市场供应分析
4.1.1.国产高粱市场供应情况分析
2015~2021年我国高粱种植面积年均复合增长率约8.01%，产量年均复合增长率约6.05%。排除恶劣天气情况，预计2022年我国高粱种植面积约为1093.69万亩，高粱产量约为332.36万吨。
图表11：2022年中国高粱种植面积/产量预估
2022年中国以“稳口粮、稳玉米、扩大豆、扩油料”政策为主导，确保粮食安全，引导对口粮、玉米、大豆等油料作物的种植，在耕地资源有限的情况下，杂粮的种植面积被挤压，在一定程度是意味着高粱产量增幅也会逐渐放缓。
4.1.2.进口高粱供应情况
随着中国酿酒产业蓬勃发展，高粱作为原材料，加之受国内农业结构调整和恶劣天气的影响，部分地区高粱减产，高粱收购价上升，2019年以后我国高粱进口量逐年攀升。
图表12：中国高粱进口量变化趋势
在酒业的带动下，高粱市场销售情况也随之水涨船高。飞天茅台酒的终端限价由1299元/瓶上涨到1499元/瓶，52度五粮液从969元/瓶上调1099元/瓶，上半年各酒企也纷纷上调了终端销售价格。作为产酒的主要原料，高粱在2018年后价格也快速上涨。2021年，国产高粱和进口高粱的价格差进一步扩大。
4.2.需求市场分析
高粱消费用途多样、以酿造为主。高梁富含多酚、粗纤维、烟酸、生物素等营养成分。高粱加工用途广泛，加工用量占比高达85%以上，加工类型主要有：一是酿造，其中80%为酿造白酒，20%用于酿造食醋；二是饲料，进口高粱80%用于饲料，利用甜高粱秸秆加工青贮饲料也是发展趋势；三是食用，主要是高粱面包、高粱甜点、高粱膨化食品等；四是深加工，主要是提取淀粉、色素，制糖、蜡粉等。
图表13：高粱产业链
4.2.1.酿造用高粱
中国用高粱酿酒、酿醋的历史源远流长，品种繁多，受到了人们的肯定，比较有名的茅台、五粮液、汾酒等名酒所采用的酿造原料都是高粱，而以高粱作为原料酿造白酒的企业占到了酒业的80％左右。在酿酒业中，高粱的出酒率高、味道醇香，远胜于其他原料所酿造的白酒。并且高粱籽粒中含有单宁，由于其在发酵过程中具有一定的抑菌作用，并且赋予白酒中所特有的香味，也正是如此，高粱成为了中国白酒的主要酿造原料。酿酒用高粱也是整个高粱产业链中金额和附加值最高的一环。
4.2.2.酿造需求分析
民间流言“好喝不过高粱酒”，中国传统酿造业的原料主要是高粱。特别是茅台、五粮液、汾酒等知名酿酒企业和部分酿醋企业，其主要的酿造原料则是高粱。高粱酒高粱是生产白酒的主要原料。以高粱酿造白酒，中国独步世界，久享盛名。
高粱中所含有的蛋白质、脂肪、单宁、氨基酸等成分及结构比重，利于白酒形成丰富的香气和醇厚的口感。而酒精酒（液态法白酒或者固液结合法白酒），其食用酒精主要是用薯干酿制的，薯类粮食的果胶含量过高，容易导致杂菌的滋生，影响口感，香味不纯净。
随着消费升级，白酒市场由原先的供给决定消费正在向需求决定消费转变，即产品有差别向需求有差别转变。2021年规模以上企业营业额达5940亿元，同比增长1.7%。
图表14：中国规模以上企业营业额变化趋势
根据工信部公布的数据，2022年1~6月，中国规模以上酿酒企业白酒产量达到375.1万千升，同比增长0.4%。其中，6月当月白酒产量58.5万千升，同比下降10.0%。
图表15：全国规模以上白酒企业累计产量变化趋势
2021年，中国白酒行业集中度进一步提升，行业市场份额继续向优势品牌、优势产能和优势产区集中，行业CR3为61.7%，CR5为74.6%。其中贵州茅台拥有规模化的产品生产和配套能力，实力雄厚的管理、技术、营销团队以及精通制酒、制曲、勾兑、品评的工匠队伍，市场竞争力突出，市场份额占比达到26.3%，为白酒行业龙头企业。
图表16：2021年中国白酒行业品牌分布占比情况（按收入分）
4.2.3.2023年酿酒用高粱需求展望
从白酒产量来看，2022年1-11月全国白酒产量为597.3万千升，同比下降4.7%。2022年白酒产量比同期稍有下降。受新冠病毒感染影响，下游白酒企业停工较早，需求整体下降。2023年一季度随着经济形势的好转，下游酒厂路线采购，需求缓慢增长，高粱的需求量增加。而产区供应相对较小，国产高粱市场相对紧缺，高粱价格或将窄幅上涨。二季度末，随着气温升高，酒厂停工检修，高粱用量减少，预计高粱价格平稳运行。2023年三季度末开始新粮陆续上市，供应量增加后，伴随着下游需求量的增加，高粱价格会缓慢回升。
图表17：中国白酒行业产量变化趋势
2022年中国高粱的进口国结构也发生较大的变化，虽然中国高粱的主要进口国仍然是美国、阿根廷、澳大利亚和缅甸，但是美国的进口量占比下降明显。2022年1-11月，中国高粱进口总量为1003.66万吨，较去年同期增长131.73万吨，同比增长15.12%。国内高粱的种植结构也发生较大的变化，国内粳高粱的种植面积减幅较大，而糯高粱的种植面积有较大的涨幅。
酿造需求方面，2022年高粱的需求整体下降。预计2023年需求量会缓慢增加。国产高粱和进口高粱价差较大，国内粳高粱市场需求下降，糯高粱需求随之增加，进口阿粱、澳粱的需求会提升明显。
随着消费升级，中国的白酒市场近几年走出了产量走低，产值走高的负相关曲线，这也进一步预示着在酿酒用高粱的需求总量缓慢走低的情况下，高端糯高粱的需求是持续走高的。相关部门预测到2027年中国白酒市场的消费规模将达到万亿规模。
